Смоленск кажется обычным российским городом. Однако это не совсем так. Здесь уже несколько столетий обитают вампиры. Они иногда охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убитую жертву община обязана выдать одного из своих для казни хранителям. После того как в берёзовой роще неподалёку от города обнаруживают тела обескровленных молодых людей, наступает время беспокойства. Старейший вампир, дед Слава, известный также как Святослав Вернидубович, возглавляет местную общину. Ему и его сородичам нужно быстро найти того, кто нарушил установленный порядок.