Караг, известный как Человек-пума, учится в засекреченной школе для юных оборотней. Ему не хватает дома, родных лиц. Внезапно его старый учитель и заклятый враг Эндрю Миллинг делает неожиданное предложение. Если Караг солжёт на собрании академии, то сможет увидеть семью. Парень, тоскуя, соглашается. Он не знает об истинных намерениях Миллинга, который задумал нечто ужасное для всей школы. Карагу и его товарищам — озорной белке Холли, смелой волчице Тикаани и преданному бизону Брендону — придётся пройти через серьёзные испытания. Опасности подстерегают на каждом шагу.