В мире, известном как Дыра, обитают люди, чья жизнь полна опасностей. Сюда приходят маги из иных измерений, чтобы оттачивать свои умения на местных жителях. Однажды Никайдо, молодая девушка, обнаруживает существо — человека с крокодильей головой, потерявшего память. Она называет его Кайман. Вместе они начинают охоту на магов. Кайман надеется, что, поглощая их головы, он сможет вспомнить прошлое и обрести прежний вид. Тем временем могущественный колдун Эн, одержимый грибами, замышляет найти и уничтожить тех, кто истребляет его собратьев.